Originaltitel: 5.21 Three Hearts
Drehbuch: Dave Kalstein, Kyle Harimoto
Regie: Diana C. Valentine
Premiere bei CBS: 15.04.2014
Premiere in SAT1: 12.10.2014
Gaststars: Stephen Wozniak (Tyler Brunson)
Special Agent Paul Angelo ermittelt seit 19 Monaten Undercover in der Gruppe um den Schmuggler Tyler Brunson. Da der Kontakt zu ihm abgebrochen ist, muss das NCIS Team herausfinden, ob Angelo übergelaufen oder immer noch loyal ist. In Brunsons Haus finden sie eine Leiche, die mit einer neuen Art von Droge umgebracht wurde. Das Team muss Brunson schnell finden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Angelo gibt vor ihnen zu helfen, lockt sie aber in eine Falle. Beim folgenden Schusswechsel sterben Brunson und dessen Frau. Angelo überlebt, aber Hetty löscht all seine digitalen Spuren. Ein Paul Angelo existiert somit nicht mehr.
