Originaltitel: 3.12 The Watchers
Drehbuch: R. Scott Gemmill
Regie: Tony Wharmby
Premiere bei CBS: 03.01.2012
Premiere in SAT1: 03.05.2012
Gaststars: Erik Palladino (Vostanik Sobatino), Miguel Ferrer (NCIS Assistant Director Owen Granger)
Mitten in der Nacht erhält das Team einen Notruf von Hetty. Im Bootshaus ist Hetty nicht allein, ein unbekannter Mann wartet mit ihr auf Callen und das Team. Er stellt sich als Assistant Director Granger vor und lässt keinen Zweifel daran, dass er einen Nachfolger für Hetty sucht. Sofort nimmt er ihr das Steuer aus der Hand und beauftragt das Team den Mord an Brent Bolton zu untersucht. Bolton und auch seine Frau Mia waren Mitarbeiter einer Firma, die eng mit dem Verteidigungsministerium zusammen arbeitet. Nell, die undercover in der Firma arbeitet, findet heraus, dass geheime Unterlagen nicht vernichtet, sondern so abtransportiert werden. Das Team verfolgt den Transport und verhaftet auch Roger McAdams, der schon vorher versucht hatte von Mia Informationen zu bekommen. Doch Granger übergibt diesen an eine anderen Behörde bevor der NCIS seine Arbeit beenden kann.
